Старший парапланерист - (удаленно)

Старший парапланировщик — это технический аппарат нашей консультационной службы. Вы берете выходные данные механизма рекомендаций, данные для поиска фактов и остальную часть контекста дела и гарантируете, что, когда консультант разговаривает с клиентом — или когда план публикуется — все в порядке, пригодность четко подтверждается, а документация рассказывает последовательную историю.

Вы — старший практик в команде парапланирования, работающий в тесном контакте с руководителем предложения, которому принадлежит политика консультирования и предложения. Вы устанавливаете ежедневную планку качества написания подходящего текста, руководите самыми сложными случаями, тренируете менее опытных парапланировщиков и выступаете в качестве технического моста между командой парапланирования, консультантами и командой разработчиков.

Что ты будешь делать

Работа с делом и пригодность

•
Руководит сложными делами, особенно теми, которые связаны с консолидацией пенсий, просадкой и несколькими банками, готовя дело до того, как совет будет предоставлен клиенту.

•
Возьмите план, созданный двигателем, и убедитесь, что подтверждающий его отчет о пригодности является точным, полным и понятным для клиента — с четкими целями, рекомендациями, рисками, затратами и обоснованием.

•
Проведите обзор кейсов перед встречей с консультантами, отмечая в фактах или плане все, что требует внимания, до звонка клиента.

•
Консультанты поддержки во время проверки качества планов, созданных механизмом, особенно в случаях, помеченных для проверки более высокого уровня.

Стандарты, шаблоны и инструменты

•
Разрабатывайте и поддерживайте шаблоны отчетов о пригодности и формулировки о пригодности, требуемые системой консультирования для каждого обстоятельства клиента. Четко понимать, какие раскрытия следует раскрывать и когда они должны быть представлены в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. Обеспечение подписания любых изменений или разработки шаблонов руководителем предложения и соблюдения протоколов управления.

•
Контролируйте качество ежедневных отчетов о соответствии стандартам, установленным руководителем предложения, и получайте обратную связь о том, где стандарты должны развиваться, основываясь на том, что вы видите в реальных случаях.

•
Работайте с руководителем предложения и командой разработчиков системы управления консультантами над улучшением рабочих процессов, подсказками по поиску фактов и способами сбора и предоставления доказательств.

•
Преобразуйте результаты контроля качества, аудита и мониторинга соответствия в обучение команды Paraplanner и коучинг на уровне конкретного случая.

Руководство командой

•
Обучайте и развивайте менее опытных специалистов по парапланированию — проводите тематические исследования, предоставляйте отзывы об отчетах о пригодности и поддерживайте их развитие и квалификацию.

•
Установите планку того, как должно выглядеть хорошее парапланирование в цифровой модели — это новая территория, и вы поможете ее определить.

•
Сортировка работает в команде Paraplanner вместе с руководителем предложения, балансируя сложность дела с соглашениями об уровне обслуживания и возможностями.

Работаем по всему сервису

•
Участвуйте в обсуждении политики консультирования и правил внутреннего распорядка, привлекая внимание специалиста по парапланированию к тому, что является ясным, справедливым и не вводит клиента в заблуждение.

•
Поддерживайте управление рисками и соблюдение требований при мониторинге, анализе первопричин и устранении проблем, признавая, что парапланирование выступает в качестве средства контроля рисков первой линии в нашей модели.

•
Будьте техническим консультантом для финансовых консультантов и финансовых консультантов по сложным вопросам, помогая им четко придерживаться правильной границы рекомендаций и советов.

Что мы ищем

Существенный

•
Значительный опыт парапланирования в регулируемой консультационной фирме, в идеале, включая случаи консолидации пенсий и просадки.

•
Диплом в области регулируемого финансового планирования (уровень 4) с желанием продолжать повышать квалификацию.

•
Хорошие технические знания британских пенсий, ISA, инвестиционных продуктов и налогового режима каждого из них.

•
Действительно высокая планка качества письменной речи: ваши отчеты о пригодности должны быть такими, чтобы клиенты могли их прочитать и понять.

•
Опыт коучинга, наставничества или руководства другими парапланеристами.

•
Комфортная работа со структурированными данными, консультационным ПО и цифровым делом — это не бумажная практика.

Желательный

•
AF7 или эквивалентное пенсионное удостоверение.

•
Дипломированный или работающий над получением дипломированного статуса.

•
Опыт участия или владения шаблонами, контрольными списками или логикой рекомендаций в масштабируемой среде консультирования или роботизированной среде.

Как ты будешь работать
Вы будете тесно сотрудничать с консультантами по делам и документации после совещаний, а также с командами разработчиков движка и продукта AMS по инструментам. Ожидайте регулярного проведения совещаний по обеспечению качества, семинаров по отчетам о пригодности и сеансов командного обучения.

Что это значит для вас?

•
Возможность присоединиться к быстрорастущей, отмеченной наградами и суперамбициозной компании.

•
Работа в дружной команде высокомотивированных людей.

•
Находитесь в среде, где вас слушают и вы действительно можете оказать влияние

•
Процветающая совместная и инклюзивная корпоративная культура

•
Пенсионная программа компании

•
Бонусная программа компании

• Пособие на мебель для домашнего офиса

•
Личный годовой бюджет обучения и развития

•
Частное медицинское страхование
•
Health Cash Plan — возврат денег за повседневные медицинские услуги, такие как стоматология и оптика.

•
Схема «От цикла к работе» — распределите стоимость нового велосипеда и аксессуаров

•
CycleSaver – сэкономьте на подписке на прокат велосипедов и сделайте поездку на работу более экологичной

•
Подписка Wellhub на различные тренажерные залы и оздоровительные приложения.

• Повышенная оплата и отпуск по уходу за ребенком.

• 25-дневный отпуск + праздничные дни с добавлением дополнительных дней в зависимости от стажа работы.

Это удаленная позиция
Найдите больше англоговорящих вакансий в Великобритании на Arbeitnow

Источник: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025).