Paraplanificateur senior - (À distance)

Le Paraplanner Senior est la salle des machines techniques de notre service conseil. Vous prenez le résultat du moteur de conseil, les données d'enquête et le reste du contexte du cas, et vous vous assurez que lorsqu'un conseiller parle au client - ou lorsqu'un plan est publié - tout est en ordre, l'adéquation est clairement démontrée et la documentation raconte une histoire cohérente.

Vous êtes le praticien senior de l'équipe Paraplanning, travaillant en étroite collaboration avec le responsable de la proposition qui est responsable de la politique de conseil et de la proposition. Vous fixez la barre de qualité au quotidien en matière de rédaction d'adéquation, dirigez les cas les plus complexes, coachez les Paraplanners moins expérimentés et agissez en tant que pont technique entre l'équipe Paraplanning, les conseillers et l'équipe moteur.

Ce que tu feras

Travail de cas et aptitude

•
Diriger des cas complexes, en particulier ceux impliquant une consolidation de retraite, des retraits et des pots multiples, en préparant le dossier avant que les conseils ne soient présentés au client.

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Prenez le plan généré par le moteur et assurez-vous que le rapport d'adéquation qui le supporte est exact, complet et clair pour le client – clair sur les objectifs, les recommandations, les risques, les coûts et la justification.

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Effectuez des examens de cas avant la réunion avec les conseillers, en signalant tout ce qui nécessite une attention particulière dans l'enquête ou le plan avant l'appel du client.

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Soutenir les conseillers lors de l'examen d'assurance qualité des plans générés par le moteur, en particulier sur les cas signalés pour un niveau d'examen plus élevé.

Normes, modèles et outils

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Développer et maintenir les modèles de rapport d'adéquation et la formulation d'adéquation requis par le moteur de conseil pour chaque situation du client. Être clair sur les divulgations qui doivent être générées et quand celles-ci doivent être présentées, conformément au règlement intérieur. S'assurer que toutes les modifications ou développements de modèles sont approuvés par le responsable de la proposition et suivent les protocoles de gouvernance.

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Maîtrisez la qualité quotidienne des rapports d'adéquation par rapport aux normes fixées par le responsable de la proposition et indiquez où les normes doivent évoluer en fonction de ce que vous voyez dans des cas réels.

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Travailler avec le responsable de la proposition et l'équipe produit du système de gestion des conseillers sur l'amélioration des flux de travail, les invites d'enquête et la manière dont les preuves sont capturées et présentées.

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Traduisez les résultats de l’assurance qualité, de l’audit et de la surveillance de la conformité en formation de l’équipe Paraplanner et en coaching au niveau des cas.

Direction d'équipe

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Coacher et développer des Paraplanners moins expérimentés – en réalisant des études de cas, en fournissant des commentaires sur les rapports d'adéquation et en soutenant leur progression et leurs qualifications.

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Fixez la barre quant à ce à quoi ressemble un bon paraplanning dans un modèle axé avant tout sur le numérique : il s'agit d'un nouveau territoire et vous contribuerez à le définir.

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Travail de tri au sein de l'équipe Paraplanner aux côtés du responsable de la proposition, en équilibrant la complexité des cas par rapport aux SLA et à la capacité.

Travailler à travers le service

•
Contribuer aux discussions sur la politique de conseil et les règles internes, en attirant l'attention du paraplanificateur sur ce qui est clair, juste et non trompeur pour le client.

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Soutenir les risques et la conformité dans les activités de surveillance, l'analyse des causes profondes et les mesures correctives, en reconnaissant que la paraplanification agit comme un contrôle des risques de première ligne dans notre modèle.

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Soyez la voix technique incontournable des guides financiers et des conseillers financiers pour les requêtes complexes, en les aidant à rester clairement du bon côté de la frontière entre orientation et conseil.

Ce que nous recherchons

Essentiel

•
Expérience substantielle en paraplanification dans un cabinet de conseil réglementé, incluant idéalement des dossiers de consolidation et de retrait de retraite.

•
Diplôme en planification financière réglementée (niveau 4), avec appétit pour conserver ses qualifications.

•
Solide connaissance technique des retraites britanniques, des ISA, des produits d'investissement et du traitement fiscal de chacun.

•
La barre est véritablement élevée en matière de qualité écrite : vos rapports d'adéquation doivent être du type que les clients peuvent lire et comprendre.

•
Expérience de coaching, de mentorat ou de direction d'autres paraplanificateurs.

•
Être à l’aise avec des données structurées, des logiciels de conseil et un dossier numérique – il ne s’agit pas d’une pratique sur papier.

Souhaitable

•
AF7 ou diplôme avancé de retraite équivalent.

•
Agréé ou en voie d'obtenir le statut d'Agréé.

•
Expérience de contribution ou de possession de modèles, de listes de contrôle ou de logique de conseil dans un environnement de conseil à grande échelle ou robot.

Comment tu vas travailler
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers sur les cas et la documentation post-réunion, ainsi qu'avec les équipes du moteur et des produits AMS sur les outils. Attendez-vous à une cadence régulière de réunions d'assurance qualité, d'ateliers sur les rapports d'adéquation et de séances d'apprentissage en équipe.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

•
Opportunité de rejoindre une entreprise à croissance rapide, primée et très ambitieuse

•
Travailler avec une équipe sympathique composée de personnes très motivées

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Soyez dans un environnement où vous êtes écouté et où vous pouvez réellement avoir un impact

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Culture d’entreprise florissante, collaborative et inclusive

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Régime de retraite d'entreprise

•
Régime de bonus d'entreprise

• Allocation pour mobilier de bureau à domicile

•
Budget personnel annuel d’apprentissage et de développement

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Assurance médicale privée
•
Health Cash Plan – remise en argent sur les soins de santé quotidiens comme les soins dentaires et les opticiens

•
Programme Cycle to Work – répartissez le coût d’un nouveau vélo et de ses accessoires

•
CycleSaver – économisez sur les abonnements de vélopartage et bénéficiez d'un trajet plus durable

•
Abonnement Wellhub à une variété de salles de sport et d'applications de bien-être

• Rémunération et congés parentaux améliorés

• 25 jours de vacances + jours fériés auxquels s'ajoutent des jours supplémentaires en fonction de l'ancienneté.

Ceci est un poste éloigné
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Source : Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)