Senior Paraplanner – (Remote)

Der Senior Paraplanner ist der technische Motorraum unseres Beratungsdienstes. Sie nehmen die Ausgabe der Beratungsmaschine, die Faktenfunddaten und den restlichen Fallkontext und stellen sicher, dass, wenn ein Berater mit dem Kunden spricht – oder wenn ein Plan veröffentlicht wird – alles in Ordnung ist, die Eignung klar nachgewiesen ist und die Dokumentation eine zusammenhängende Geschichte erzählt.

Sie sind der leitende Praktiker im Paraplanning-Team und arbeiten eng mit dem Head of Proposition zusammen, der für die Beratungsrichtlinie und das Angebot verantwortlich ist. Sie legen die täglichen Qualitätsmaßstäbe für Eignungsschreiben fest, leiten die komplexesten Fälle, coachen weniger erfahrene Paraplaner und fungieren als technische Brücke zwischen dem Paraplanning-Team, den Beratern und dem Engine-Team.

Was Sie tun werden

Fallarbeit und Eignung

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Leiten Sie komplexe Fälle – insbesondere solche, die Rentenkonsolidierung, Inanspruchnahme und mehrere Potenzen betreffen – und bereiten Sie den Fall vor, bevor die Beratung dem Kunden vorgelegt wird.

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Nehmen Sie den von der Engine generierten Plan und stellen Sie sicher, dass der ihn unterstützende Eignungsbericht korrekt, vollständig und für den Kunden gut lesbar ist – klare Ziele, Empfehlungen, Risiken, Kosten und die Begründung.

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Führen Sie vor der Besprechung Fallüberprüfungen mit Beratern durch und kennzeichnen Sie alles im Faktenfund oder Plan, das vor dem Kundenanruf Ihrer Aufmerksamkeit bedarf.

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Support-Berater bei der QA-Überprüfung von Engine-generierten Plänen, insbesondere bei Fällen, die für eine höhere Überprüfungsebene gekennzeichnet sind.

Standards, Vorlagen und Werkzeuge

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Entwickeln und pflegen Sie die von der Beratungsmaschine für jeden Kundenumstand erforderlichen Eignungsberichtsvorlagen und Eignungsformulierungen. Klarstellen, welche Offenlegungen generiert werden sollen und wann diese vorgelegt werden sollen, im Einklang mit der Hausordnung. Sicherstellen, dass alle Änderungen oder Vorlagenentwicklungen vom Head of Proposition genehmigt werden und die Governance-Protokolle einhalten.

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Prüfen Sie die Qualität der Eignungsberichte täglich anhand der vom Head of Proposition festgelegten Standards – und geben Sie Feedback, wo Standards weiterentwickelt werden müssen, basierend auf dem, was Sie in realen Fällen sehen.

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Arbeiten Sie mit dem Head of Proposition und dem Produktteam des Advisor Management Systems an Verbesserungen der Arbeitsabläufe, Eingabeaufforderungen für die Faktensuche und der Art und Weise, wie Beweise erfasst und ans Tageslicht gebracht werden.

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Übersetzen Sie Erkenntnisse aus Qualitätssicherung, Audit und Compliance-Überwachung in Paraplanner-Teamschulungen und Coaching auf Fallebene.

Teamführung

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Coachen und entwickeln Sie weniger erfahrene Paraplaner – indem Sie Fallstudien durchführen, Feedback zu Eignungsberichten geben und ihre Fortschritte und Qualifikationen unterstützen.

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Legen Sie die Messlatte dafür fest, wie gutes Paraplanning in einem Digital-First-Modell aussieht – das ist Neuland und Sie werden dabei helfen, es zu definieren.

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Triage-Arbeit im Paraplanner-Team zusammen mit dem Head of Proposition, wobei die Fallkomplexität gegen SLAs und Kapazität abgewogen wird.

Arbeiten im gesamten Dienst

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Beteiligen Sie sich an Diskussionen über Beratungsrichtlinien und Hausregeln – und lenken Sie den Blick des Paraplaners auf das, was klar, fair und für den Kunden nicht irreführend ist.

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Unterstützen Sie Risk & Compliance bei Überwachungsaktivitäten, Ursachenanalyse und Behebung und erkennen Sie an, dass Paraplanung in unserem Modell als erste Risikokontrolle fungiert.

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Seien Sie die technische Anlaufstelle für Geldberater und Finanzberater bei komplexen Fragen und helfen Sie ihnen, klar auf der richtigen Seite der Beratungs-/Beratungsgrenze zu bleiben.

Was wir suchen

Unverzichtbar

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Umfangreiche Paraplanungserfahrung in einem regulierten Beratungsunternehmen, idealerweise einschließlich Rentenkonsolidierungs- und Inanspruchnahmefällen.

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Diplom in regulierter Finanzplanung (Stufe 4) mit dem Wunsch, sich weiterzubilden.

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Umfangreiches technisches Wissen über britische Renten, ISAs, Anlageprodukte und deren steuerliche Behandlung.

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Die Messlatte für die schriftliche Qualität ist wirklich hoch – Ihre Eignungsberichte sollten so gestaltet sein, dass Kunden sie lesen und verstehen können.

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Erleben Sie Coaching, Mentoring oder Führung anderer Paraplaner.

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Komfortables Arbeiten mit strukturierten Daten, Beratungssoftware und einer digitalen Fallakte – das ist keine papierbasierte Praxis.

Wünschenswert

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AF7 oder gleichwertige fortgeschrittene Rentenqualifikationen.

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Chartered oder auf dem Weg zum Chartered-Status.

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Erfahrung im Mitwirken an oder im Besitz von Vorlagen, Checklisten oder Beratungslogik in einer Scaled-Advice- oder Robo-Umgebung.

Wie Sie arbeiten werden
Sie arbeiten eng mit den Beratern an Fällen und der Dokumentation nach der Besprechung sowie mit den Engine- und AMS-Produktteams an der Werkzeugausstattung zusammen. Erwarten Sie eine regelmäßige Kadenz von QA-Treffen, Eignungsbericht-Workshops und Team-Lernsitzungen.

Was haben Sie davon?

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Gelegenheit, einem schnell wachsenden, preisgekrönten und äußerst ehrgeizigen Unternehmen beizutreten

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Arbeiten Sie mit einem freundlichen Team hochmotivierter Personen zusammen

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Seien Sie in einer Umgebung, in der Ihnen zugehört wird und Sie tatsächlich etwas bewirken können

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Gedeihende kollaborative und integrative Unternehmenskultur

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Betriebliche Altersvorsorge

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Firmenbonusprogramm

• Zuschuss für Home-Office-Möbel

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Persönliches jährliches Lern- und Entwicklungsbudget

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Private Krankenversicherung
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Health Cash Plan – Cashback für alltägliche Gesundheitsleistungen wie Zahnärzte und Optiker

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Fahrrad-zu-Arbeit-Programm – verteilen Sie die Kosten für ein neues Fahrrad und Zubehör

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CycleSaver – Sparen Sie bei Bike-Share-Abonnements und pendeln Sie nachhaltiger

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Wellhub-Abonnement für eine Vielzahl von Fitnessstudios und Wellness-Apps

• Verbessertes Elterngeld und Elternurlaub

• 25 Tage Urlaub + Feiertage, wobei je nach Betriebszugehörigkeit weitere Tage hinzukommen.

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Quelle: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)