Starszy paraplanista – (zdalnie)

Starszy paraplanista jest maszynownią techniczną naszego serwisu doradczego. Bierzesz dane wyjściowe silnika doradczego, dane dotyczące ustalenia faktów i resztę kontekstu sprawy i upewniasz się, że podczas rozmowy doradcy z klientem — lub gdy plan zostaje wydany — wszystko jest w porządku, przydatność jest wyraźnie potwierdzona, a dokumentacja przedstawia spójną historię.

Jesteś starszym praktykiem w zespole Paraplanningu i ściśle współpracujesz z Kierownikiem Propozycji, który jest właścicielem polityki doradczej i propozycji. Codziennie ustalasz poprzeczkę jakości w zakresie pisania przydatności, prowadzisz najbardziej złożone przypadki, szkolisz mniej doświadczonych paraplanistów i działasz jako pomost techniczny pomiędzy zespołem paraplanowania, doradcami i zespołem silnikowym.

Co będziesz robić

Praca nad przypadkiem i przydatność

•
Prowadzić złożone sprawy – szczególnie te dotyczące konsolidacji emerytur, wypłat i wielu pul – przygotowując sprawę przed przedstawieniem porady klientowi.

•
Weź plan wygenerowany przez silnik i upewnij się, że wspierający go raport przydatności jest dokładny, kompletny i czytelny dla klienta – jasny pod względem celów, zaleceń, ryzyka, kosztów i uzasadnienia.

•
Przeprowadzaj przeglądy spraw przed spotkaniem z doradcami, zaznaczając wszystkie znalezione fakty lub plany, które wymagają uwagi, zanim zadzwonisz do klienta.

•
Wspieraj doradców podczas przeglądu kontroli jakości planów generowanych przez silnik, szczególnie w przypadkach oznaczonych do przeglądu na wyższym poziomie.

Standardy, szablony i oprzyrządowanie

•
Opracuj i utrzymuj szablony raportów odpowiedniości oraz sformułowania dotyczące przydatności wymagane przez silnik doradczy dla każdej sytuacji klienta. Jasność, jakie informacje należy ujawnić i kiedy należy je przedstawić, zgodnie z Regulaminem Izby. Zapewnienie podpisu wszelkich zmian lub opracowań szablonów przez Szefa Propozycji i przestrzeganie protokołów zarządzania.

•
Kontroluj codzienną jakość raportów przydatności w porównaniu ze standardami określonymi przez kierownika ds. propozycji — i przekazuj informacje zwrotne, gdzie standardy muszą ewoluować w oparciu o to, co widzisz w rzeczywistych przypadkach.

•
Współpracuj z kierownikiem ds. propozycji i zespołem ds. produktu Advisor Management System nad ulepszeniami przepływów pracy, podpowiedziami dotyczącymi wyszukiwania faktów oraz sposobem gromadzenia i ujawniania dowodów.

•
Przełóż wnioski z kontroli jakości, audytu i monitorowania zgodności na szkolenia zespołu Paraplanner i coaching na poziomie przypadku.

Kierownictwo zespołu

•
Szkoluj i rozwijaj mniej doświadczonych paraplanistów — prowadząc studia przypadków, przekazując informacje zwrotne na temat raportów przydatności oraz wspierając ich rozwój i kwalifikacje.

•
Ustaw poprzeczkę dla dobrego paraplanowania w modelu opartym na technologii cyfrowej — to nowe terytorium, a Ty pomożesz je zdefiniować.

•
Dokonaj selekcji w zespole Paraplannera wraz z Kierownikiem Propozycji, równoważąc złożoność sprawy z umowami SLA i wydajnością.

Praca w całej usłudze

•
Weź udział w dyskusjach na temat polityki doradczej i Regulaminu Domu — zwróć uwagę paraplanisty na to, co jest jasne, uczciwe i niewprowadzające klienta w błąd.

•
Wspieraj Dział Ryzyka i Zgodności w zakresie działań monitorujących, analizy przyczyn źródłowych i działań naprawczych, uznając, że w naszym modelu paraplanowanie działa jako kontrola ryzyka pierwszej linii.

•
Bądź głównym głosem technicznym doradców finansowych i doradców finansowych w przypadku złożonych zapytań, pomagając im zachować jednoznaczność po właściwej stronie granicy wskazówek/porady.

Czego szukamy

Niezbędne

•
Duże doświadczenie w paraplanowaniu w regulowanej firmie doradczej, w idealnym przypadku obejmującej przypadki konsolidacji emerytur i wypłat.

•
Dyplom Regulowanego Planowania Finansowego (poziom 4), z chęcią dalszego podnoszenia kwalifikacji.

•
Silna wiedza techniczna na temat brytyjskich emerytur, ISA, produktów inwestycyjnych i traktowania podatkowego każdego z nich.

•
Naprawdę wysoka poprzeczka jakości pisemnej — Twoje raporty przydatności powinny być takie, które klienci będą mogli przeczytać i zrozumieć.

•
Doświadczenie w coachingu, mentoringu lub prowadzeniu innych paraplanistów.

•
Wygodna praca z danymi strukturalnymi, oprogramowaniem doradczym i cyfrowymi aktami sprawy — nie jest to praktyka oparta na papierze.

Pożądane

•
AF7 lub równoważne zaawansowane kwalifikacje emerytalne.

•
Czarterowany lub pracujący nad statusem Chartered.

•
Doświadczenie we współtworzeniu lub posiadaniu szablonów, list kontrolnych lub logiki porad w środowisku skalowanych porad lub środowisku robotycznym.

Jak będziesz pracować
Będziesz ściśle współpracować z doradcami w zakresie spraw i dokumentacji po spotkaniach, a także z zespołami ds. silników i produktów AMS w zakresie narzędzi. Spodziewaj się regularnych spotkań dotyczących kontroli jakości, warsztatów dotyczących raportów przydatności i sesji uczenia się zespołowego.

Co z tego wynika dla Ciebie?

•
Możliwość dołączenia do szybko rozwijającej się, wielokrotnie nagradzanej i niezwykle ambitnej firmy

•
Pracę w przyjaznym zespole wysoce zmotywowanych osób

•
Pozostań w środowisku, w którym zostaniesz wysłuchany i możesz mieć wpływ

•
Kwitnąca, oparta na współpracy i włączająca kultura firmy

•
Zakładowy program emerytalny

•
System premiowy dla firmy

• Dodatek na meble do domowego biura

•
Osobisty roczny budżet na naukę i rozwój

•
Prywatne ubezpieczenie medyczne
•
Health Cash Plan – zwrot pieniędzy za codzienną opiekę zdrowotną, taką jak dentysta i optyk

•
Program „Jedź do pracy” – rozłóż koszty nowego roweru i akcesoriów

•
CycleSaver – oszczędzaj na abonamentach rowerowych i korzystaj z bardziej zrównoważonych dojazdów

•
Subskrypcja Wellhub do różnych siłowni i aplikacji zapewniających dobre samopoczucie

• Zwiększona płaca i urlop rodzicielski

• 25 dni urlopu + święta z dodatkowymi dniami dodanymi wraz ze stażem pracy.

To odległe stanowisko
Znajdź więcej ofert pracy ze znajomością języka angielskiego w Wielkiej Brytanii na Arbeitnow

Źródło: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)