Старший парапланувальник - (Віддалений)

Старший парапланувальник - це технічне машинне відділення нашої консультаційної служби. Ви берете результати механізму порад, дані пошуку фактів і решту контексту справи, і ви переконаєтеся, що коли консультант розмовляє з клієнтом — або коли оприлюднюється план — все в порядку, придатність чітко підтверджена, а документація розповідає послідовну історію.

Ви старший практик у групі парапланування, тісно співпрацюючи з керівником пропозиції, який відповідає за політику консультацій та пропозиції. Ви встановлюєте повсякденну планку якості для написання придатності, керуєте найскладнішими справами, тренуєте менш досвідчених парапланувальників і дієте як технічний міст між командою парапланування, консультантами та командою двигунів.

Що ти будеш робити

Робота по справі та придатність

•
Керівництво складними справами — особливо тими, що стосуються консолідації пенсій, вилучення коштів і кількох банків — підготовка справи до надання поради клієнту.

•
Візьміть розроблений механізмом план і переконайтеся, що звіт про придатність, який його підтверджує, є точним, повним і доступним для клієнта — чітко вказуючи цілі, рекомендації, ризики, витрати та обґрунтування.

•
Перед зустріччю перевіряйте справи з консультантами, позначаючи будь-що у фактах чи плані, що потребує уваги, перш ніж клієнт зателефонує.

•
Підтримуйте консультантів під час перевірки якості планів, створених системою, особливо у випадках, позначених для вищого рівня перевірки.

Стандарти, шаблони та інструменти

•
Розробляйте та підтримувайте шаблони звітів про придатність і формулювання придатності, які вимагаються системою консультацій для кожного клієнта. Чітко визначити, яку інформацію слід розкривати та коли її слід надавати відповідно до Правил внутрішнього розпорядку. Переконайтеся, що будь-які зміни або розробки шаблонів підписуються керівником пропозиції та дотримуються протоколів управління.

•
Перевіряйте повсякденні звіти про якість відповідності стандартам, встановленим керівником пропозиції, і повідомляйте про те, де стандарти повинні розвиватися, на основі того, що ви бачите в реальних випадках.

•
Працюйте з керівником пропозиції та групою продуктів Advisor Management System над удосконаленням робочих процесів, підказок щодо пошуку фактів і способів збору та висвітлення доказів.

•
Перекладіть результати контролю якості, аудиту та моніторингу відповідності в навчання команди Paraplanner і інструктаж на рівні справи.

Керівництво командою

•
Навчайте та розвивайте менш досвідчених парапланерів — проводьте тематичні дослідження, надаючи відгуки про звіти про придатність і підтримуючи їх прогрес і кваліфікацію.

•
Встановіть планку того, як виглядає гарне парапланування в цифровій моделі — це нова територія, і ви допоможете її визначити.

•
Сортування роботи в команді Paraplanner разом із керівником пропозиції, збалансовуючи складність справи з SLA та потужністю.

Робота в рамках служби

•
Внесіть свій внесок у політику консультування та обговорення правил внутрішнього розпорядку — звертаючи увагу спеціаліста з планування на те, що є зрозумілим, справедливим і не вводить в оману клієнта.

•
Підтримуйте відділ ризиків і дотримання нормативно-правових актів щодо заходів моніторингу, аналізу першопричин і усунення, визнаючи, що парапланування діє як засіб контролю ризиків першої лінії в нашій моделі.

•
Будьте основним технічним голосом для фінансових довідників і фінансових консультантів щодо складних запитів, допомагаючи їм чітко залишатися на правильній стороні межі вказівок/порад.

Те, що ми шукаємо

Необхідний

•
Значний досвід парапланування в регульованій консалтинговій фірмі, в ідеалі включно з консолідацією пенсій та випадками вилучення коштів.

•
Диплом із регульованого фінансового планування (рівень 4), з бажанням продовжувати розвивати кваліфікацію.

•
Глибокі технічні знання щодо британських пенсій, МСА, інвестиційних продуктів і податкового режиму кожного з них.

•
По-справжньому висока планка якості написаного — ваші звіти про придатність мають бути такими, щоб клієнти могли їх прочитати та зрозуміти.

•
Досвід коучингу, наставництва або керівництва іншими парапланерами.

•
Комфортна робота зі структурованими даними, консультаційне програмне забезпечення та цифровий файл справи — це не паперова практика.

Бажано

•
AF7 або еквівалент підвищеної пенсійної кваліфікації.

•
Дипломований або працює над отриманням дипломованого статусу.

•
Досвід внеску або володіння шаблонами, контрольними списками чи логікою порад у масштабованому середовищі порад або роботів.

Як ти будеш працювати
Ви тісно співпрацюватимете з консультантами над кейсами та документацією після наради, а також із командами розробки механізму та продукту AMS над інструментами. Очікуйте регулярні зустрічі з контролю якості, семінари щодо звітів про придатність і командні навчальні сесії.

Що це для вас?

•
Можливість приєднатися до швидкозростаючої, нагородженої та надамбітної компанії

•
Робота з дружньою командою високомотивованих людей

•
Перебувайте в середовищі, де вас слухають і ви можете реально впливати

•
Процвітаюча корпоративна культура співпраці та інклюзивності

•
Пенсійна схема компанії

•
Бонусна схема компанії

• Надбавка на меблі для домашнього офісу

•
Особистий річний бюджет навчання та розвитку

•
Приватне медичне страхування
•
Health Cash Plan – повернення грошей на повсякденну охорону здоров’я, як-от стоматологія та оптика

•
Схема циклу до роботи – розподіліть вартість нового велосипеда та аксесуарів

•
CycleSaver – заощаджуйте на підписках на прокат велосипедів і користуйтеся більш екологічними поїздками

•
Підписка Wellhub на різноманітні тренажерні зали та додатки для здоров’я

• Підвищена оплата та відпустка для батьків

• 25 днів відпустки + державні свята з додаванням додаткових днів до стажу.

Це віддалена позиція
Знайдіть більше англомовних вакансій у Великобританії на Arbeitnow

Джерело: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)