Paraplanificador senior - (remoto)

El Senior Paraplanner es el motor técnico de nuestro servicio de asesoramiento. Se toma el resultado del motor de asesoramiento, los datos de búsqueda de hechos y el resto del contexto del caso, y se asegura de que cuando un asesor hable con el cliente (o cuando se publique un plan) todo esté en orden, la idoneidad se evidencie claramente y la documentación cuente una historia coherente.

Usted es el profesional principal del equipo de Paraplanificación y trabaja en estrecha colaboración con el Jefe de Propuestas, responsable de la política y la propuesta de asesoramiento. Usted establece el estándar de calidad del día a día para la redacción de idoneidad, lidera los casos más complejos, entrena a los Paraplanners menos experimentados y actúa como puente técnico entre el equipo de Paraplanning, los Asesores y el equipo de motores.

¿Qué estarás haciendo?

Trabajo de casos e idoneidad

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Liderar casos complejos, en particular aquellos que involucran consolidación de pensiones, retiros y fondos múltiples, preparando el caso antes de presentar el asesoramiento al cliente.

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Tome el plan generado por el motor y asegúrese de que el informe de idoneidad que lo respalda sea preciso, completo y legible para el cliente: claro en cuanto a objetivos, recomendaciones, riesgos, costos y fundamentos.

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Realice revisiones de casos previas a la reunión con los asesores, marcando cualquier cosa en el hallazgo o plan que necesite atención antes de que llame el cliente.

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Asesores de soporte durante la revisión de control de calidad de los planes generados por el motor, particularmente en los casos marcados para un nivel más alto de revisión.

Estándares, plantillas y herramientas.

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Desarrollar y mantener las plantillas de informes de idoneidad y la redacción de idoneidad requerida por el motor de asesoramiento para cada circunstancia del cliente. Tener claro qué divulgaciones se deben generar y cuándo se deben presentar, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Garantizar que cualquier cambio o desarrollo de plantilla sea aprobado por el Jefe de Propuesta y que se sigan los protocolos de gobernanza.

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Sea dueño de la calidad diaria de los informes de idoneidad en comparación con los estándares establecidos por el Jefe de Propuestas y retroalimente dónde deben evolucionar los estándares en función de lo que ve en casos reales.

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Trabaje con el jefe de propuestas y el equipo de productos del sistema de gestión de asesores para mejorar los flujos de trabajo, las indicaciones de búsqueda de hechos y la forma en que se captura y muestra la evidencia.

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Traduzca los hallazgos del control de calidad, la auditoría y el monitoreo del cumplimiento en capacitación del equipo de Paraplanner y capacitación a nivel de caso.

Liderazgo de equipo

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Entrene y desarrolle a Paraplanners menos experimentados: ejecute estudios de casos, brinde comentarios sobre informes de idoneidad y respalde su progreso y calificaciones.

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Establezca el estándar de cómo se ve una buena planificación previa en un modelo digital: este es un territorio nuevo y usted ayudará a definirlo.

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Trabajo de clasificación en el equipo de Paraplanner junto con el Jefe de Propuesta, equilibrando la complejidad del caso con los SLA y la capacidad.

Trabajando en todo el servicio

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Contribuya a los debates sobre políticas de asesoramiento y normas internas, centrando la atención del paraplanificador en lo que es claro, justo y no engañoso para el cliente.

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Apoyar Riesgos y Cumplimiento en las actividades de monitoreo, análisis de causa raíz y remediación, reconociendo que la paraplanificación actúa como un control de riesgos de primera línea en nuestro modelo.

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Sea la voz técnica a la que acuden los guías monetarios y los asesores financieros en consultas complejas, ayudándolos a mantenerse claramente en el lado correcto del límite de orientación/asesoramiento.

lo que estamos buscando

Esencial

•
Amplia experiencia en planificación previa en una empresa de asesoramiento regulada, idealmente incluyendo casos de consolidación y reducción de pensiones.

•
Diplomado en Planificación Financiera Regulada (Nivel 4), con ganas de seguir desarrollando cualificaciones.

•
Sólido conocimiento técnico de las pensiones, las ISA, los productos de inversión y el tratamiento fiscal de cada uno de ellos en el Reino Unido.

•
Un listón realmente alto para la calidad escrita: sus informes de idoneidad deben ser del tipo que los clientes puedan leer y comprender.

•
Experiencia entrenando, asesorando o liderando a otros paraplanificadores.

•
Se siente cómodo trabajando con datos estructurados, software de asesoramiento y un expediente digital; esta no es una práctica basada en papel.

Deseable

•
AF7 o cualificación de pensión avanzada equivalente.

•
Colegiado o trabajando para obtener el estatus de colegiado.

•
Experiencia en contribución o posesión de plantillas, listas de verificación o lógica de asesoramiento en un entorno robótico o de asesoramiento a escala.

como trabajaras
Trabajará en estrecha colaboración con los asesores en casos y documentación posterior a las reuniones, y con los equipos de motor y productos de AMS en herramientas. Espere una cadencia regular de reuniones de control de calidad, talleres de informes de idoneidad y sesiones de aprendizaje en equipo.

¿Qué hay para ti?

•
Oportunidad de unirse a una empresa súper ambiciosa, galardonada y de rápido crecimiento

•
Trabajar con un equipo amigable de personas altamente motivadas.

•
Estar en un entorno donde lo escuchen y pueda realmente tener un impacto.

•
Una cultura empresarial próspera, colaborativa e inclusiva

•
Plan de pensiones de empresa

•
Plan de bonificación de la empresa

• Asignación para muebles de oficina en el hogar

•
Presupuesto personal anual de aprendizaje y desarrollo

•
Seguro Médico Privado
•
Health Cash Plan: devolución de dinero en atención médica diaria, como dentistas y ópticos.

•
Programa para ir en bicicleta al trabajo: reparta el coste de una bicicleta nueva y sus accesorios

•
CycleSaver: ahorre en suscripciones de bicicletas compartidas y tenga un viaje más sostenible

•
Suscripción Wellhub a una variedad de gimnasios y aplicaciones de bienestar

• Pago y licencia parental mejorados

• 25 días festivos + festivos con días adicionales añadidos según antigüedad en el servicio.

Esta es una posición remota
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Fuente: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)