Kıdemli Paraplanner - (Uzaktan)

Kıdemli Paraplanner, danışmanlık hizmetimizin teknik makine dairesidir. Tavsiye motorunun çıktısını, bilgi bulma verilerini ve vaka bağlamının geri kalanını alırsınız ve bir Danışman müşteriyle konuştuğunda veya bir plan yayınlandığında her şeyin yolunda olduğundan, uygunluğun açıkça kanıtlandığından ve belgelerin tutarlı bir hikaye anlattığından emin olursunuz.

Siz Paraplanning ekibinin kıdemli uygulayıcısısınız ve tavsiye politikası ve teklifin sahibi olan Teklif Başkanı ile yakın işbirliği içinde çalışıyorsunuz. Uygunluk yazımı için günlük kalite çıtasını belirliyorsunuz, en karmaşık vakalara liderlik ediyorsunuz, daha az deneyimli Paraplanlayıcılara koçluk yapıyorsunuz ve Paraplanning ekibi, Danışmanlar ve motor ekibi arasında teknik köprü görevi görüyorsunuz.

Ne yapacaksın

Vaka çalışması ve uygunluk

•
Karmaşık vakalara (özellikle emeklilik konsolidasyonu, kesinti ve birden fazla ikramiyeyi içeren vakalara) liderlik edin ve tavsiye müşteriye sunulmadan önce vakayı hazırlayın.

•
Motor tarafından oluşturulan planı alın ve onu destekleyen uygunluk raporunun doğru, eksiksiz olduğundan ve müşteri için iyi okunduğundan (hedefler, öneriler, riskler, maliyetler ve gerekçeler açısından net) emin olun.

•
Danışmanlarla toplantı öncesi vaka incelemeleri gerçekleştirin ve müşteri aramasından önce olgu bulma veya plandaki dikkat edilmesi gereken her şeyi işaretleyin.

•
Özellikle daha yüksek düzeyde inceleme için işaretlenen vakalarda, motor tarafından oluşturulan planların QA incelemesi sırasında Danışmanları destekleyin.

Standartlar, şablonlar ve araçlar

•
Her müşteri durumu için tavsiye motorunun gerektirdiği uygunluk raporu şablonlarını ve uygunluk metnini geliştirin ve sürdürün. İç Kurallara uygun olarak hangi açıklamaların yapılması ve bunların ne zaman sunulması gerektiği konusunda net olmak. Herhangi bir değişiklik veya şablon geliştirmesinin Teklif Başkanı tarafından imzalanmasını ve yönetişim protokollerine uyulmasını sağlamak.

•
Teklif Başkanı tarafından belirlenen standartlara göre günlük uygunluk raporlarının kalitesine sahip olun ve gerçek durumlarda gördüklerinize dayanarak standartların gelişmesi gereken yerlerde geri bildirimde bulunun.

•
Teklif Başkanı ve Danışman Yönetim Sistemi ürün ekibiyle iş akışlarındaki iyileştirmeler, bilgi bulma istemleri ve kanıtların yakalanması ve ortaya çıkarılma şekli üzerinde çalışın.

•
QA, denetim ve uyumluluk izlemesinden elde edilen bulguları Paraplanner ekip eğitimine ve vaka düzeyinde koçluğa dönüştürün.

Takım liderliği

•
Daha az deneyimli Paraplanlayıcılara koçluk yapın ve onları geliştirin; vaka çalışmaları yürütün, uygunluk raporları hakkında geri bildirim sağlayın ve ilerlemelerini ve niteliklerini destekleyin.

•
Dijital öncelikli bir modelde iyi bir paraplanlamanın nasıl görüneceğine ilişkin çıtayı ayarlayın; bu yeni bir alan ve siz de onun tanımlanmasına yardımcı olacaksınız.

•
Teklif Başkanı ile birlikte Paraplanner ekibinde triyaj çalışması yaparak vaka karmaşıklığını SLA'lar ve kapasiteyle dengeleyin.

Hizmet genelinde çalışma

•
Tavsiye politikasına ve Ev Kuralları tartışmalarına katkıda bulunun; paraplanlayıcının dikkatini neyin açık, adil ve müşteri için yanıltıcı olmadığına yönlendirin.

•
Paraplanlamanın modelimizde birinci basamak risk kontrolü görevi gördüğünün bilincinde olarak izleme faaliyetleri, temel neden analizi ve iyileştirme konusunda Risk ve Uyumluluğu destekleyin.

•
Para Kılavuzları ve Mali Danışmanların karmaşık sorgularda başvurulacak teknik sesi olun ve rehberlik/tavsiye sınırının açıkça doğru tarafında kalmalarına yardımcı olun.

Aradığımız şey

Temel

•
Düzenlenmiş bir danışmanlık firmasında ideal olarak emeklilik konsolidasyonu ve kesinti vakaları dahil olmak üzere önemli paraplanlama deneyimi.

•
Düzenlenmiş Finansal Planlama Diploması (Seviye 4), nitelikleri koruma arzusuyla.

•
Birleşik Krallık emekli aylıkları, ISA'lar, yatırım ürünleri ve her birinin vergi uygulamaları hakkında güçlü teknik bilgi.

•
Yazılı kalite açısından gerçekten yüksek bir çıta; uygunluk raporlarınız müşterilerin okuyabileceği ve anlayabileceği türden olmalıdır.

•
Koçluk, mentorluk veya diğer paraplanlayıcılara liderlik etme deneyimini yaşayın.

•
Yapılandırılmış veriler, tavsiye yazılımı ve dijital vaka dosyasıyla rahat çalışma; bu, kağıt üzerinde yapılan bir uygulama değildir.

Arzu edilir

•
AF7 veya eşdeğer gelişmiş emeklilik nitelikleri.

•
Chartered veya Chartered statüsüne doğru çalışıyor.

•
Ölçeklendirilmiş bir tavsiye veya robo ortamında şablonlara, kontrol listelerine veya tavsiye mantığına katkıda bulunma veya bunlara sahip olma deneyimi.

Nasıl çalışacaksınız
Vakalar ve toplantı sonrası belgeler konusunda Danışmanlarla, takımlar konusunda ise motor ve AMS ürün ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaksınız. QA toplantılarının, uygunluk raporu çalıştaylarının ve ekip öğrenme oturumlarının düzenli aralıklarla gerçekleşmesini bekleyin.

Bunda senin için ne var?

•
Hızla büyüyen, ödüllü ve son derece iddialı bir şirkete katılma fırsatı

•
Motivasyonu yüksek bireylerden oluşan dost canlısı bir ekiple çalışın

•
Dinlendiğiniz ve gerçekten etki yaratabileceğiniz bir ortamda olun

•
İşbirliğine dayalı ve kapsayıcı şirket kültürünün gelişmesi

•
Şirket emeklilik planı

•
Şirket prim planı

• Ev ofis mobilyası yardımı

•
Kişisel Yıllık Öğrenme ve Gelişim bütçesi

•
Özel Sağlık Sigortası
•
Sağlık Nakit Planı – diş hekimliği ve gözlükçüler gibi günlük sağlık hizmetlerinde nakit iadesi

•
İşe gidiş şeması – yeni bir bisiklet ve aksesuarların maliyetini dağıtın

•
CycleSaver – bisiklet paylaşımı aboneliklerinden tasarruf edin ve daha sürdürülebilir bir işe gidip gelme deneyimi yaşayın

•
Çeşitli spor salonları ve sağlıklı yaşam uygulamalarına Wellhub aboneliği

• Geliştirilmiş ebeveyn maaşı ve izni

• 25 günlük tatil + resmi tatiller ve hizmet süresine eklenen ilave günler.

Bu uzak bir konum
Arbeitnow'da Birleşik Krallık'ta daha fazla İngilizce Konuşma İşi bul

Kaynak: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)