Senior Paraplanner - (Remote)

Το Senior Paraplanner είναι το τεχνικό μηχανοστάσιο της υπηρεσίας συμβουλών μας. Παίρνετε το αποτέλεσμα της μηχανής συμβουλών, τα δεδομένα εύρεσης γεγονότων και το υπόλοιπο πλαίσιο της υπόθεσης και βεβαιωθείτε ότι όταν ένας Σύμβουλος μιλάει στον πελάτη — ή όταν κυκλοφορεί ένα σχέδιο — όλα είναι εντάξει, η καταλληλότητα αποδεικνύεται ξεκάθαρα και η τεκμηρίωση λέει μια συνεκτική ιστορία.

Είστε ο ανώτερος επαγγελματίας στην ομάδα Paraplanning, συνεργαζόμενος στενά με τον επικεφαλής της πρότασης που κατέχει την πολιτική και την πρόταση συμβουλών. Ορίζετε την καθημερινή γραμμή ποιότητας για τη συγγραφή καταλληλότητας, οδηγείτε στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις, καθοδηγείτε λιγότερο έμπειρους Paraplanners και ενεργείτε ως η τεχνική γέφυρα μεταξύ της ομάδας Paraplanning, των Advisors και της ομάδας του κινητήρα.

Τι θα κάνεις

Υπόθεση εργασία και καταλληλότητα

•
Οδηγήστε σε περίπλοκες υποθέσεις — ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν ενοποίηση συντάξεων, ανάληψη και πολλαπλά ποτ — προετοιμασία της υπόθεσης πριν παρουσιαστεί η συμβουλή στον πελάτη.

•
Πάρτε το σχέδιο που δημιουργείται από τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι η αναφορά καταλληλότητας που υποστηρίζει είναι ακριβής, πλήρης και ευανάγνωστη για τον πελάτη — ξεκάθαρη ως προς τους στόχους, τις συστάσεις, τους κινδύνους, το κόστος και το σκεπτικό.

•
Εκτελέστε αξιολογήσεις περιπτώσεων πριν από τη συνάντηση με τους Advisors, επισημαίνοντας οτιδήποτε στην εύρεση γεγονότων ή στο σχέδιο που χρειάζεται προσοχή πριν από την κλήση του πελάτη.

•
Υποστήριξη Συμβούλων κατά την αναθεώρηση QA των σχεδίων που δημιουργούνται από τον κινητήρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που επισημαίνονται για υψηλότερο επίπεδο αναθεώρησης.

Πρότυπα, πρότυπα και εργαλεία

•
Αναπτύξτε και διατηρήστε τα πρότυπα αναφοράς καταλληλότητας και τη διατύπωση καταλληλότητας που απαιτούνται από τη μηχανή παροχής συμβουλών για κάθε περίσταση πελάτη. Να είναι σαφές ποιες γνωστοποιήσεις πρέπει να δημιουργούνται και πότε πρέπει να παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σώματος. Διασφάλιση ότι τυχόν αλλαγές ή εξελίξεις προτύπων υπογράφονται από τον Επικεφαλής της πρότασης και ακολουθούν τα πρωτόκολλα διακυβέρνησης.

•
Κατέχετε την καθημερινή ποιότητα των αναφορών καταλληλότητας σε σχέση με τα πρότυπα που ορίζει ο επικεφαλής της πρότασης — και ανατροφοδοτήστε όταν τα πρότυπα πρέπει να εξελιχθούν με βάση αυτό που βλέπετε σε πραγματικές περιπτώσεις.

•
Συνεργαστείτε με τον επικεφαλής της πρότασης και την ομάδα προϊόντων του Advisor Management System σχετικά με βελτιώσεις στις ροές εργασίας, στις προτροπές ανεύρεσης γεγονότων και στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και εμφανίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία.

•
Μεταφράστε τα ευρήματα από το QA, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε εκπαίδευση της ομάδας Paraplanner και καθοδήγηση σε επίπεδο περίπτωσης.

Ηγεσία της ομάδας

•
Εκπαιδεύστε και αναπτύξτε λιγότερο έμπειρους Paraplanners — διεξαγωγή περιπτωσιολογικών μελετών, παροχή σχολίων σχετικά με αναφορές καταλληλότητας και υποστήριξη της εξέλιξης και των προσόντων τους.

•
Ρυθμίστε τον πήχη για το πώς φαίνεται ο καλός παρασχεδιασμός σε ένα μοντέλο με πρώτη ψηφιακή χρήση — αυτή είναι μια νέα περιοχή και θα σας βοηθήσετε να τον ορίσετε.

•
Εργασία Triage στην ομάδα Paraplanner μαζί με τον επικεφαλής της πρότασης, εξισορροπώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης έναντι των SLA και της χωρητικότητας.

Εργασία σε όλη την υπηρεσία

•
Συνεισφέρετε στις συζητήσεις για την πολιτική συμβουλών και τους κανόνες του σπιτιού — φέρνοντας το βλέμμα του παρασχεδιαστή σε ό,τι είναι σαφές, δίκαιο και όχι παραπλανητικό για τον πελάτη.

•
Υποστήριξη Κινδύνων & Συμμόρφωσης σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης, την ανάλυση των βασικών αιτιών και την αποκατάσταση, αναγνωρίζοντας ότι ο παρασχεδιασμός λειτουργεί ως έλεγχος κινδύνου πρώτης γραμμής στο μοντέλο μας.

•
Γίνετε η τεχνική φωνή για τους Οδηγούς Χρημάτων και τους Χρηματοοικονομικούς Σύμβουλους σε περίπλοκα ερωτήματα, βοηθώντας τους να παραμείνουν καθαρά στη δεξιά πλευρά του ορίου καθοδήγησης/συμβουλών.

Αυτό που ψάχνουμε

Απαραίτητο

•
Ουσιαστική εμπειρία παραπρογραμματισμού σε ρυθμιζόμενη εταιρεία παροχής συμβουλών, ιδανικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ενοποίησης συντάξεων και ανάληψης.

•
Δίπλωμα Ρυθμιζόμενου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (Επίπεδο 4), με όρεξη να διατηρήσει τα οικοδομικά προσόντα.

•
Ισχυρή τεχνική γνώση των βρετανικών συντάξεων, των ISA, των επενδυτικών προϊόντων και της φορολογικής μεταχείρισης του καθενός.

•
Ένας πραγματικά υψηλός πήχης για ποιότητα γραπτού λόγου — οι αναφορές καταλληλότητας πρέπει να είναι του είδους που οι πελάτες μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν.

•
Εμπειρία καθοδήγησης, καθοδήγησης ή καθοδήγησης άλλων παρασχεδιαστών.

•
Άνετη εργασία με δομημένα δεδομένα, λογισμικό παροχής συμβουλών και ψηφιακό αρχείο υπόθεσης — αυτή δεν είναι μια πρακτική που βασίζεται σε έντυπα.

Επιθυμητό

•
AF7 ή ισοδύναμα προχωρημένα συνταξιοδοτικά προσόντα.

•
Ναυλωμένος ή να εργάζεται προς το καθεστώς Chartered.

•
Εμπειρία συνεισφοράς ή κατοχής προτύπων, λιστών ελέγχου ή λογικής συμβουλών σε περιβάλλον κλιμακωμένων συμβουλών ή robo.

Πώς θα δουλέψεις
Θα συνεργαστείτε στενά με τους Συμβούλους για υποθέσεις και τεκμηρίωση μετά τη συνάντηση, καθώς και με τις ομάδες προϊόντων κινητήρα και AMS για τα εργαλεία. Αναμένετε έναν κανονικό ρυθμό από κουβάρια QA, εργαστήρια αναφοράς καταλληλότητας και συνεδρίες ομαδικής μάθησης.

Τι είναι αυτό για εσάς;

•
Ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη, βραβευμένη και σούπερ φιλόδοξη εταιρεία

•
Συνεργαστείτε με μια φιλική ομάδα ατόμων με υψηλά κίνητρα

•
Να είστε σε ένα περιβάλλον όπου σας ακούνε και μπορεί να έχετε πραγματικά αντίκτυπο

•
Ευημερούσα εταιρική κουλτούρα συνεργασίας και χωρίς αποκλεισμούς

•
Εταιρικό συνταξιοδοτικό σύστημα

•
Πρόγραμμα μπόνους εταιρείας

• Επίδομα επίπλων γραφείου σπιτιού

•
Προσωπικός Ετήσιος προϋπολογισμός Μάθησης και Ανάπτυξης

•
Ιδιωτική Ιατρική Ασφάλιση
•
Health Cash Plan – επιστροφή μετρητών σε καθημερινή υγειονομική περίθαλψη όπως οδοντιατρικοί και οπτικοί

•
Πρόγραμμα από το ποδήλατο στη δουλειά – κατανεμήστε το κόστος ενός νέου ποδηλάτου και αξεσουάρ

•
CycleSaver – εξοικονομήστε χρήματα σε συνδρομές για ποδήλατο και έχετε πιο βιώσιμη μετακίνηση

•
Συνδρομή Wellhub σε μια ποικιλία από γυμναστήρια και εφαρμογές ευεξίας

• Αυξημένη αμοιβή και άδεια γονέων

• 25 ημέρες αργία + τραπεζικές αργίες με πρόσθετες ημέρες που προστίθενται με διάρκεια υπηρεσίας.

Αυτή είναι μια απομακρυσμένη θέση
Βρείτε περισσότερες αγγλόφωνες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Arbeitnow

Πηγή: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/moneybox/senior-paraplanner-remote-257025)